Hướng dẫn thiết kế hệ thống giao dịch hiệu quả trong 6 bước

Làm thế nào để thiết kế hệ thống giao dịch Forex, CFDs, Stock và bắt đầu thử nghiệm hệ thống này trên tài khoản Forex demo? Đó sẽ là nội dung chính cho bài viết thứ hai về Trading Systems này.

Có thể sau khi đọc xong, bạn sẽ nhận ra rằng để tạo được một hệ thống giao dịch không mất nhiều thời gian. Thứ tiêu tốn thời gian nhiều nhất chính là quá trình thử nghiệm và tinh chỉnh hệ thống.

Chính vì vậy, Tô khuyên nhà đầu tư cần kiên nhẫn. Về lâu dài, một hệ thống giao dịch Forex, CFDs, Stock tốt sẽ có khả năng giúp bạn kiếm được nhiều lợi nhuận bền vững.

Bước 1: Chọn Khung thời gian – Timeframe

Điều đầu tiên bạn cần quyết định khi tạo hệ thống giao dịch cá nhân đó là bạn phải xác định được phong cách giao dịch.

Bạn thuộc nhóm nhà đầu tư theo phong cách giao dịch nào?

Sau khi đã biết bạn thuộc nhóm phong cách nào, giờ đây bạn có thể lựa chọn Timeframe theo gợi ý nho nhỏ dưới đây:

  • Scalpers: Timeframe 1 phút – 5 phút (M1, M5)
  • Day Traders: Timeframe 15 phút, 30 phút và 1 giờ (M15, M30, H1)
  • Swing Traders: Timeframe 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày (H1, H4, D1)
  • Position Trader: Timeframe 1 tuần, 1 tháng (W1, MN)

Đó là gợi ý nhỏ, nhưng vô cùng hiệu quả và Tô đã áp dụng trong suốt quá trình giao dịch.

Tô thuộc nhóm Swing Trading, nên Tô thường phân tích trên Timeframe 1 giờ, 4 giờ và 1 ngày.

Tuy nhiên, trong 1 số giao dịch dựa trên các phân tích cá nhân, Tô thường tính toán và xác định luôn loại lệnh đó thuộc nhóm giao dịch nào. Từ đó sẽ đưa ra các kỳ vọng riêng cho từng lệnh giao dịch.

Tô tin chắc rằng khi bạn hiểu điều này việc tìm kiếm tín hiệu giao dịch của bạn sẽ đơn giản hơn và suy nghĩ của bạn cũng sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.

Bước 2: Tìm các Indicators – chỉ báo giúp xác định xu hướng mới

Vì một trong những mục tiêu của chúng ta là xác định xu hướng càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ cần các chỉ báo kỹ thuật để thực hiện được điều này. Moving Average – Đường trung bình di động là một trong những chỉ báo phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để giúp họ xác định xu hướng.

Cụ thể, chúng ta có thể sử dụng hai đường trung bình động là EMA10 (Nhanh) và EMA20 (Chậm) sau đó đợi cho tới khi hai đường trung bình này giao cắt nhau để xác định xu hướng mới.

Sử dụng EMA Crossover xác định sớm xu hướng thị trường
Sử dụng EMA Crossover xác định sớm xu hướng thị trường

Đây là nền tảng của lý thuyết về EMA Crossover mà chúng ta đã được tìm hiểu trước đó.

Sử dụng EMA Crossover là cách đơn giản, nhanh và hiệu quả nhất để xác định sớm khả năng hình thành một xu hướng mới.

Tất nhiên, có nhiều cách khác mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để phát hiện xu hướng, nhưng Moving Average là một trong những cách dễ sử dụng nhất.

Bước 3: Tìm các chỉ báo giúp xác nhận xu hướng

Mục tiêu thứ hai của chúng ta cho hệ thống giao dịch là có khả năng tránh bị Mr Market úp sọt, nghĩa là chúng ta không muốn bị cuốn theo một xu hướng giả mạo.

Tô sẽ đưa ra một hướng dẫn nho nhỏ để đảm bảo rằng khi chúng ta thấy tín hiệu báo hiệu khả năng hình thành một xu hướng mới, các bạn sẽ có thể tự đánh giá được liệu đó là tín hiệu thật, hay tín hiệu giả.

Có nhiều chỉ số tốt để xác nhận các xu hướng như MACD, Stochastic và RSI.

Trong ví dụ dưới đây, Tô dùng RSI (14) và MACD (12, 26, 9) để xác nhận xem đó là một xu hướng mới, hay chỉ là sự đảo chiều trong ngắn hạn.

Sử dụng MACD, RSI để xác nhận xu hướng
Sử dụng MACD, RSI để xác nhận xu hướng

Các bạn có thể thấy là khi xuất hiện EMA Crossover, thì trước đó RSI đã báo đỉnh (hoặc đáy), còn MACD thì cho Long hoặc Short Signal.

Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với các chỉ báo khác nhau, bạn sẽ tìm thấy những chỉ số mà bạn thích hơn những chỉ số khác và có thể kết hợp những chỉ báo đó vào hệ thống của bạn.

Bước 4: Xác định rủi ro cho hệ thống giao dịch

Khi phát triển hệ thống giao dịch Forex, CFDs, Stock, điều rất quan trọng là bạn xác định số tiền bạn sẵn sàng mất trên mỗi giao dịch.

Không nhiều người thích nói về việc thua lỗ, nhưng trong thực tế, các nhà giao dịch giỏi nghĩ về những gì họ có thể có khả năng mất TRƯỚC KHI nghĩ về việc họ có thể giành được bao nhiêu.

Số tiền bạn sẵn sàng mất sẽ khác với mọi người khác.

Bạn phải quyết định bao nhiêu tiền là đủ để sẵn sàng tham gia giao dịch và chấp nhận mất mát, nhưng đồng thời cũng không được đánh đổi cả tài khoản cho giao dịch đó.

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về quản vốn trong một bài học sau. Quản lý vốn đóng một vai trò lớn trong việc bạn nên mạo hiểm bao nhiêu trong một giao dịch.

Bước 5: Xác định Entry, Exit

Khi bạn xác định số tiền bạn sẵn sàng mất cho một giao dịch, bước tiếp theo của bạn là tìm ra nơi bạn sẽ tham gia và thoát giao dịch để có được lợi nhuận cao nhất.

Entry – Điểm tham gia thị trường

Một số người thích Khớp lệnh (Entry) ngay khi tất cả các chỉ báo cho cùng tín hiệu tốt, ngay cả khi nến chưa đóng. Một số khác lại thích đợi cho đến khi đóng nến.

Những người khác thích đợi cho đến khi đóng nến.

Một trong những nhà giao dịch Forex (Có cả Tô), tin rằng tốt nhất là đợi cho đến khi nến hiện tại đóng và mở một nến mới để tham gia thị trường.

Tô là một người rất nghiện Price Action, nên Tô chỉ thực sự tin tưởng và tham gia thị trường nếu nhận thấy các tín hiệu mạnh mẽ.

Đã quá nhiều lần, Tô tìm kiếm được các tín hiệu cực tốt đến từ các chỉ báo kỹ thuật, nhưng chỉ có Price Action là chưa đồng bộ. Kết quả là toàn bộ hệ thống bị phá vỡ, Price Action chiếm ưu thế tuyệt đối.

Tất cả thực sự chỉ là vấn đề của phong cách giao dịch. Một số người nhiều vốn, họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro và lao vào thị trường ngay. Còn Tô, ít vốn lắm nên phải chờ cho tới khi mọi thứ vào đúng với kỳ vọng thì mới tiến hành giao dịch.

Exit (Stop Loss, Take Profit) – Điểm thoát khỏi thị trường

Điểm Exit – Thoát khỏi thị trường là điểm ngược với Entry (Tham gia thị trường). Điểm Exit sẽ xác định vùng giá mà thị trường sẽ hất cẳng bạn sau đó cộng hoặc trừ tiền trong tài khoản của bạn.

Exit thường có 2 vùng giá: Stop Loss và Take Profit.

Exit khi Stop Loss, bạn sẽ mất tiền. Exit khi Take Profit, bạn sẽ có lợi nhuận.

Cách xác định Điểm Exit đầu tiên:

Một cách là theo dõi Stop Loss của bạn, nghĩa là nếu giá di chuyển có lợi cho bạn bằng số tiền ‘X’, bạn di chuyển điểm dừng của mình theo số tiền ‘X’. Và tất nhiên nếu tỷ giá quay ngược trở lại, bạn phải giữ nguyên Stop Loss mà không được giật lùi về.

Ví dụ:

Tô Short 0.01 Lot Gold – XAU/USD tại mức giá 1738, Stop Loss tại 1748 và Take Profit tại 1685. Với khối lượng 0.01 Lot, tỷ giá đi đúng kỳ vọng 100 pips, Tô sẽ được $10 trên cặp XAU/USD và quyết định khi tỷ giá biến động được $7 lợi nhuận, Tô sẽ dời Stop Loss theo 70 pips.

Như vậy, Khi tỷ giá giảm về 1731, Tô sẽ tiến hành dời Stop Loss về 1741. Nói một cách khác thì Stop Loss trong trường hợp này luôn cách Giá thị trường khoảng 100pips.

Như vậy công thức Stop Loss trong trường hợp lệnh Short này luôn là:

Stop Loss mới = Market Price + 100 pips.

Đừng bao giờ quên điều quan trọng nhất: Khi tỷ giá thị trường không biến động theo kỳ vọng nữa mà quay ngược trở lại, thì Stop Loss phải được giữ nguyên hoặc đóng lệnh mà không được phép giật lùi Stop Loss lại như điệu nhảy Cha Cha Cha.

Nếu quá khó khăn hoặc sợ mất thời gian khi cứ phải tự dời Stop Loss, bạn có thể sử dụng Trailing Stop kèm 1 VPS Forex là quá ok.

Cách xác định điểm Exit thứ hai

Một cách khác để xác định điểm Exit là đặt Stop Loss, Take Profit và để thị trường quyết định khi nào Mr Market sẽ đá văng bạn. Làm thế nào bạn tính toán mục tiêu của bạn là tùy thuộc vào bạn.

Ví dụ, một số nhà giao dịch chọn mức hỗ trợ và kháng cự làm mục tiêu của họ. Một số nhà giao dịch lại chọn các Mô hình nến Nhật như để xác định mục tiêu.

Xác định Entry - Exit
Xác định Entry – Exit

Trong ví dụ trên, Tô áp dụng Mô hình Double Tops.

Entry là ngay sau khi nến Bearish Engulfing đóng trên Đỉnh 2 của Mô hình 2 đỉnh.

Exit được xác định như sau: Stop Loss theo kháng cự của Double Tops, Take Profit theo mô hình 2 đỉnh

Một số nhà giao dịch khác, họ dựa trên số Pips cụ thể trên mỗi giao dịch và nguyên tắc của họ cực đơn giản:

Mỗi giao dịch chấp nhận lỗ 60 pips. Mục tiêu 60 pips và 120 pips.

Với nguyên tắc này, chỉ cần xác định được Entry, họ ngay lập tức tính được Stop Loss và Take Profit.

Ví dụ:

  • Short Vàng tại 1738 (Entry)
  • Stop Loss = 1738 +6 = 1744 (Exit)
  • Take Profit 1 = 1738 – 6 = 1732 (Exit)
  • Full Take Profit = 1738 – 6*2 = 1726 (Exit)

Tuy nhiên, khi bạn quyết định lựa chọn cách để tính toán các mục tiêu, bạn sẽ phải gắn liền với nó và không được tự ý đóng lệnh dù bất kỳ điều gì tồi tệ có xảy ra.

Các Trader Việt Nam rất hay có thói quen tự đóng lệnh và ngậm đắng.

Bám sát hệ thống giao dịch của bạn!

Phát triển Hệ thống giao dịch! Gồng lời tối đa có thể. Đừng gồng lỗ.

Bước 6: Viết ra các quy tắc hệ thống giao dịch Forex, CFDs, Stock cụ thể

Đây là bước quan trọng nhất để tạo ra hệ thống giao dịch của bạn. Bạn PHẢI viết các quy tắc hệ thống giao dịch của bạn vào một cuốn sách, một File tài liệu và LUÔN LUÔN tuân theo nó.

Kỷ luật là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà một nhà giao dịch phải có, vì vậy bạn phải luôn nhớ gắn bó với hệ thống của mình!

Sẽ không có hệ thống nào phù hợp với bạn nếu bạn không tuân thủ các quy tắc, vì vậy hãy nhớ tuân thủ các quy tắc như tuân thủ pháp luật.

Cách kiểm tra hệ thống giao dịch Forex của bạn

Cách nhanh nhất để kiểm tra hệ thống của bạn là tìm gói phần mềm biểu đồ nơi bạn có thể quay ngược thời gian và có thể Replay lại cách thị trường chuyển động.

Khi bạn replay lại cách thị trường biến động trước đó, bạn có thể tuân theo các quy tắc hệ thống giao dịch của mình và thực hiện giao dịch dựa trên hệ thống giao dịch đã được vạch ra trước đó.

Ghi lại các giao dịch đã thực hiện kèm kết quả, và hãy thành thật với chính mình!

Ghi lại các giao dịch có lợi nhuận, các giao dịch thua lỗ, số tiền lợi nhuận trung bình và số tiền thua lỗ trung bình của mỗi giao dịch. Đây chính là Backtest hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử.

Nếu bạn hài lòng với kết quả vừa thực hiện thì bạn có thể chuyển sang giai đoạn thử nghiệm tiếp theo: giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo.

Giao dịch hệ thống mới của bạn trực tiếp trên tài khoản demo trong ít nhất ba tháng.

Điều này sẽ cho bạn cảm giác về cách bạn có thể giao dịch với hệ thống của mình khi thị trường đang biến động.

Tin Tô đi, giao dịch trực tiếp rất khác so với khi bạn backtest trên dữ liệu lịch sử đã diễn ra.

Sau ba tháng giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo, bạn sẽ thấy hệ thống của mình có thực sự đứng vững trên thị trường hay không.

Nếu bạn vẫn nhận được kết quả tốt, thì bạn có thể chọn giao dịch hệ thống của mình trực tiếp trên TÀI KHOẢN THẬT.

Tại thời điểm này, bạn nên cảm thấy rất tự tin với hệ thống giao dịch Forex, CFDs, Stock của mình và cảm thấy thoải mái khi thực hiện giao dịch mà không do dự.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Đừng quên đánh giá 5*comment nếu bài viết hữu ích để người khác có thể học hỏi thêm những kinh nghiệm từ bạn! Một comment = 5 Tcoins. Bạn có thể đổi 69 Tcoins để đọc bài trả phí hoàn toàn miễn phí!

Bạn có thể đăng ký nhận Email để cập nhật bài học và chiến lược giao dịch mới nhất tại đây (Xác minh Email và nhận Ebook miễn phí): https://www.tohaitrieu.net/newsletter/

Hướng Dẫn Học Forex

Ba Broker Forex Uy Tín Có Giấy Phép Được Tôi Tin tưởng và sử dụng là XM.COM | EXNESS.COM | ICMARKETS.COM

Ba Điều Quan Trọng Bạn cần ghi nhớ nếu là người mới:

1. Mở một tài khoản Forex miễn phí và thực hành cho đến khi hiểu về thị trường và có hệ thống giao dịch hiệu quả.

2. Khóa Học Price Action Miễn Phí giúp bạn đọc – hiểu Biểu đồ kỹ thuật Forx, Chứng Khoán, Hàng Hóa Phái Sinh

3. Đừng mất gốc, Khóa Học Forex Miễn Phí hỗ trợ học theo lộ trình

Học Forex Thực Chiến qua Video và tham gia các kênh thảo luận cùng Cộng đồng BABYFOREX:

Kênh Telegram | Nhóm Telegram | Kênh Youtube

Xem Tín Hiệu Forex Miễn Phí: https://www.tohaitrieu.net/signal/

Đừng quên đánh giá 5*comment nếu bài viết hữu ích để người khác có thể học hỏi thêm những kinh nghiệm từ bạn! Một comment = 5 Tcoins. Bạn có thể đổi 69 Tcoins để đọc bài trả phí hoàn toàn miễn phí!

Chuyên đề: Học Forex

Bài trước: Cách tạo một hệ thống giao dịch Forex, CFDs, Stock

Bài sau: Ba bước cụ thể Xây dựng hệ thống giao dịch Forex, CFDs, Stock

Cơ hội giao dịch và Bài  học mới nhất

  • Cơ hội giao dịch miễn phí
  • Bài học Gold – Forex miễn phí
  • Kinh nghiệm giao dịch được chia sẻ miễn phí

GÓI ĐỌC BÀI 1 THÁNG | FILE EXCEL QUẢN LÝ VỐN