Hướng dẫn thiết kế hệ thống giao dịch hiệu quả trong 6 bước

Làm thế nào để thiết kế hệ thống giao dịch Forex, CFDs, Stock và bắt đầu thử nghiệm hệ thống này trên tài khoản Forex demo? Đó sẽ là nội dung chính cho bài viết thứ hai về Trading Systems này.

Có thể sau khi đọc xong, bạn sẽ nhận ra rằng để tạo được một hệ thống giao dịch không mất nhiều thời gian. Thứ tiêu tốn thời gian nhiều nhất chính là quá trình thử nghiệm và tinh chỉnh hệ thống.

Chính vì vậy, Tô khuyên nhà đầu tư cần kiên nhẫn. Về lâu dài, một hệ thống giao dịch Forex, CFDs, Stock tốt sẽ có khả năng giúp bạn kiếm được nhiều lợi nhuận bền vững.

Bước 1: Chọn Khung thời gian – Timeframe

Điều đầu tiên bạn cần quyết định khi tạo hệ thống giao dịch cá nhân đó là bạn phải xác định được phong cách giao dịch.

Bạn thuộc nhóm nhà đầu tư theo phong cách giao dịch nào?

• Scalping Trading
• Day Trading
• Swing Trading
• Position Trading

Sau khi đã biết bạn thuộc nhóm phong cách nào, giờ đây bạn có thể lựa chọn Timeframe theo gợi ý nho nhỏ dưới đây:

• Scalpers: Timeframe 1 phút – 5 phút (M1, M5)
• Day Traders: Timeframe 15 phút, 30 phút và 1 giờ (M15, M30, H1)
• Swing Traders: Timeframe 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày (H1, H4, D1)
• Position Trader: Timeframe 1 tuần, 1 tháng (W1, MN)

Đó là gợi ý nhỏ, nhưng vô cùng hiệu quả và Tô đã áp dụng trong suốt quá trình giao dịch.

Tô thuộc nhóm Swing Trading, nên Tô thường phân tích trên Timeframe 1 giờ, 4 giờ và 1 ngày.

Tuy nhiên, trong 1 số giao dịch dựa trên các phân tích cá nhân, Tô thường tính toán và xác định luôn loại lệnh đó thuộc nhóm giao dịch nào. Từ đó sẽ đưa ra các kỳ vọng riêng cho từng lệnh giao dịch.

Tô tin chắc rằng khi bạn hiểu điều này việc tìm kiếm tín hiệu giao dịch của bạn sẽ đơn giản hơn và suy nghĩ của bạn cũng sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.

Bước 2: Tìm các Indicators – chỉ báo giúp xác định xu hướng mới

Vì một trong những mục tiêu của chúng ta là xác định xu hướng càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ cần các chỉ báo kỹ thuật để thực hiện được điều này. Moving Average – Đường trung bình di động là một trong những chỉ báo phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để giúp họ xác định xu hướng.

Cụ thể, chúng ta có thể sử dụng hai đường trung bình động là EMA10 (Nhanh) và EMA20 (Chậm) sau đó đợi cho tới khi hai đường trung bình này giao cắt nhau để xác định xu hướng mới.

Đây là nền tảng của lý thuyết về EMA Crossover mà chúng ta đã được tìm hiểu trước đó.

Sử dụng EMA Crossover là cách đơn giản, nhanh và hiệu quả nhất để xác định sớm khả năng hình thành một xu hướng mới.

Tất nhiên, có nhiều cách khác mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để phát hiện xu hướng, nhưng Moving Average là một trong những cách dễ sử dụng nhất.

Bước 3: Tìm các chỉ báo giúp xác nhận xu hướng

Mục tiêu thứ hai của chúng ta cho hệ thống giao dịch là có khả năng tránh bị Mr Market úp sọt, nghĩa là chúng ta không muốn bị cuốn theo một xu hướng giả mạo.

Tô sẽ đưa ra một hướng dẫn nho nhỏ để đảm bảo rằng khi chúng ta thấy tín hiệu báo hiệu khả năng hình thành một xu hướng mới, các bạn sẽ có thể tự đánh giá được liệu đó là tín hiệu thật, hay tín hiệu giả.

Bước 6: Viết ra các quy tắc hệ thống giao dịch Forex, CFDs, Stock cụ thể

Đây là bước quan trọng nhất để tạo ra hệ thống giao dịch của bạn. Bạn PHẢI viết các quy tắc hệ thống giao dịch của bạn vào một cuốn sách, một File tài liệu và LUÔN LUÔN tuân theo nó.

Kỷ luật là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà một nhà giao dịch phải có, vì vậy bạn phải luôn nhớ gắn bó với hệ thống của mình!

Sẽ không có hệ thống nào phù hợp với bạn nếu bạn không tuân thủ các quy tắc, vì vậy hãy nhớ tuân thủ các quy tắc như tuân thủ pháp luật.

Cách kiểm tra hệ thống giao dịch Forex của bạn

Cách nhanh nhất để kiểm tra hệ thống của bạn là tìm gói phần mềm biểu đồ nơi bạn có thể quay ngược thời gian và có thể Replay lại cách thị trường chuyển động.

Khi bạn replay lại cách thị trường biến động trước đó, bạn có thể tuân theo các quy tắc hệ thống giao dịch của mình và thực hiện giao dịch dựa trên hệ thống giao dịch đã được vạch ra trước đó.

Ghi lại các giao dịch đã thực hiện kèm kết quả, và hãy thành thật với chính mình!

Ghi lại các giao dịch có lợi nhuận, các giao dịch thua lỗ, số tiền lợi nhuận trung bình và số tiền thua lỗ trung bình của mỗi giao dịch. Đây chính là Backtest hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử.

Nếu bạn hài lòng với kết quả vừa thực hiện thì bạn có thể chuyển sang giai đoạn thử nghiệm tiếp theo: giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo.

Giao dịch hệ thống mới của bạn trực tiếp trên tài khoản demo trong ít nhất ba tháng.

Điều này sẽ cho bạn cảm giác về cách bạn có thể giao dịch với hệ thống của mình khi thị trường đang biến động.

Tin Tô đi, giao dịch trực tiếp rất khác so với khi bạn backtest trên dữ liệu lịch sử đã diễn ra.

Sau ba tháng giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo, bạn sẽ thấy hệ thống của mình có thực sự đứng vững trên thị trường hay không.

Nếu bạn vẫn nhận được kết quả tốt, thì bạn có thể chọn giao dịch hệ thống của mình trực tiếp trên TÀI KHOẢN THẬT.

Tại thời điểm này, bạn nên cảm thấy rất tự tin với hệ thống giao dịch Forex, CFDs, Stock của mình và cảm thấy thoải mái khi thực hiện giao dịch mà không do dự.

Chúc bạn giao dịch thành công!