Kế hoạch giao dịch Forex là gì? Phân biệt kế hoạch, hệ thống và kỷ luật giao dịch

Kế hoạch giao dịch Forex, chứng khoán (Trading Plan) là một phần quan trọng quyết định thành công của bạn trên con đường trở thành một Trader chuyên nghiệp.

Tô thường khuyên các học viên trong khoá học Forex thực chiến:

Nên là một Trader có chính kiến và có khả năng đưa ra quyết định giao dịch. Không nên làm theo lời khuyên giao dịch của người khác một cách mù quáng.

Tô Triều

Một Trader có thể kiếm được lợi nhuận với phương pháp giao dịch của họ, điều đó không có nghĩa là phương pháp đó sẽ hiệu quả với bạn.

Tất cả chúng ta đều là những cá nhân độc lập trong cuộc sống, chúng ta có quan điểm khác biệt về thị trường, quá trình suy nghĩ, mức độ chấp nhận rủi ro và kinh nghiệm thị trường khác nhau.

1. Kế hoạch giao dịch là gì?

Kế hoạch giao dịch là một bản phác thảo giúp chúng ta biết được cách chúng ta giao dịch và trả lời các câu hỏi: Tại sao tôi lại quyết định tham gia thị trường ở các vùng giá đó? Khi nào tôi sẽ thực hiện giao dịch? Tôi sẽ thực hiện giao dịch đó như thế nào?

Kế hoạch cũng sẽ bao gồm:

• Phong cách giao dịch.
• Kỳ vọng cá nhân
• Quy tắc quản lý rủi ro
• Hệ thống giao dịch.

Kế hoạch giao dịch sẽ giúp chúng ta định hình và cập nhật khi có bất kỳ thay đổi nào. Trading Plan trong Forex sẽ giống như sợi chỉ mà chúng ta phải bám vào để không bị hỗn loạn.

Khi được thực hiện, một kế hoạch giao dịch sẽ giúp hạn chế sai lầm giao dịch và giảm thiểu tổn thất của bạn.

Nếu không có kế hoạch, dù bạn làm bất cứ việc gì bạn sẽ chẳng thể nào biết bạn đang làm gì và cũng không thể biết được tại sao bạn thất bại.

Trading Plan sẽ giúp bạn loại bỏ bất kỳ quyết định tồi tệ nào trong thời mà cảm xúc làm lý trí trở nên mù loà.

Cảm xúc là con dao, nó sẽ làm bạn ra quyết định giao dịch ngay khi các giao dịch khác đang được mở. Các quyết định đó thường là phi lý và chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả.

Cách tốt nhất để ngăn chặn điều đó xảy ra là giảm thiểu (chú ý rằng Tôi không nói loại bỏ) những hành động phi lý bằng cách có kế hoạch cho mọi hành động trên thị trường tiềm năng.

Với kế hoạch giao dịch ngoại hối phù hợp, mọi hành động đều được nêu ra, để trong lúc nóng giận vì bị hít Stop Loss, bạn không phải đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào.

Việc bạn cần làm chỉ đơn giản là bám chặt vào kế hoạch giao dịch của bạn.

2. Khác biệt với Kỷ luật giao dịch

PHÁT TRIỂN và BÁM SÁT kế hoạch giao dịch là hai thành phần chính tạo ra KỶ LUẬT GIAO DỊCH.

Kỷ luật sẽ vô dụng nếu không được áp dụng.

Kỷ luật giao dịch phải được thiết lập và tuân thủ tuyệt đối như Kỷ luật của quân đội. Cực kỳ chắc chắn và có tính bền vững theo thời gian.

Hãy tưởng tượng kỷ luật giao dịch giống như chiếc khiên của Đội trưởng Mỹ (Captain America). Đạn không thể bắn thủng, dao không thể chọc thủng. Úp vào quả lựu đạn đã rút chốt, chỉ nghe lựu đạn nổ cái bụp chứ cái khiên không hề gì.

Và có kỷ luật giao dịch vững chắc là đặc điểm quan trọng nhất của các nhà giao dịch thành công.

3. Sự khác biệt giữa kế hoạch giao dịch và hệ thống giao dịch

Trước khi tiếp tục, chúng ta phải nhanh chóng phân biệt sự khác biệt giữa kế hoạch (Trading Plan) và hệ thống (Trading System).

Một hệ thống giao dịch mô tả cách bạn sẽ tham gia và thoát khỏi thị trường.

Một hệ thống giao dịch (Trading System) là một phần của kế hoạch (Trading Plan) giao dịch của bạn nhưng chỉ là một trong một số phần quan trọng, tức là phân tích, thực thi, quản lý rủi ro, v.v.

Vì điều kiện thị trường luôn thay đổi, một nhà Trader giỏi thường sẽ có hai hoặc nhiều Trading System trong Trading Plan của mình.

Các Trading System sẽ được đề cập sâu hơn sau này trong các bài học tiếp theo, Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chỉ ra sự khác biệt giữa Plan và System giao dịch để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào.